1. ¿Cuentas con un fondo de emergencia?
2. ¿Qué porcentaje de tus ingresos ahorras regularmente?
¿Tienes algún plan formal para tu retiro?
4. ¿Cuentas con protección financiera para tu familia?
5. ¿Qué tan endeudado te encuentras actualmente?
6. Si perdieras tu principal fuente de ingresos mañana, ¿cuánto tiempo podrías mantener tu estilo de vida?
7. ¿Realizas inversiones para hacer crecer tu patrimonio?
8. ¿Tienes metas financieras claramente definidas?
9. ¿Cuentas con protección en caso de invalidez o enfermedad grave?
10. ¿Revisas periódicamente tu situación financiera?